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Au mois de mai 1588, le roi est chassé de sa capitale par la crise déclenchée par l'arrivée du duc de Guise. Quand il essaie de se ressaisir en convoquant les Etats généraux, il se voit brimer par les représentants du Tiers Etat, qui, même s'ils travaillent souvent de concert avec les chefs de la Ligue, entendent renforcer l'autonomie urbaine.
Mais le roi y voit l'influence néfaste d'Henri de Guise. Pire encore, il est convaincu que le Balafré est d'intelligence avec Charles-Emmanuel de Savoie, qui, croyant que la France est aux abois, choisit ce moment pour envahir le marquisat de Saluces, dernier reste des conquêtes françaises en Italie. Son ambassadeur, René de Lucinge sait que l'alliance entre Guise et son maître est plus que fragile, mais il étudie, en observateur intéressé, l'engrenage fatal qui amène le roi à faire assassiner son rival. A l'affût des faiblesses de la Ligue aussi bien que de leurs chances de succès, Lucinge est un témoin précieux d'une des époques les plus troublées de l'histoire de la France.
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